Revize ackiového portfolia II

Začátek roku je ideální doba na průzkum, jak se mi v roce 2019 dařilo v investování do akcií. Během roku jsem provedl jen několik málo změn. V souladu s předchozí revizí jsem prodal akcie Ishares Silver Trust. Zpětně vidím, že jsem moment prodeje načasoval velmi špatně (nákup 18,47 USD; prodej za 13,84 USD) a od mého prodeje akcie hodně posílily. Jejich držení mi ale nedávalo smysl a měl jsem v plánu nakupovat akcie Čezu. Uzavřít investici v záporných hodnotách je ale vždy těžké.

Revize ackiového portfolia II

Na jaře proběhlo vyrovnání s akcionáři Fortuna Entertainment Group a tento titul tedy zmizel z mého portfolia. Spolu s dividendami z akcií ČEZ, O2 a Philip Morris jsem volné prostředky reinvestoval a pořídil jsem si další akcie ČEZu.

Roční zhodnocení mého portfolia se vyhouplo na 9,8 % bez započtení zisků z dividend. Pokud je započtu, výnosnost se pohybuje na úrovni 16 % za rok.

V současnosti se mé akciové portfolio skládá ze šesti dividendových titulů. V příštím roce bych chtěl výhodně prodat akcie VIG a redukovat pozici v O2. Získané prostředky bych investoval do dvou zahraničních dividendových titulů.

Skladba akciového portfolia

SpolečnostPrůměrná nákupní cenaSoučasná cena (k 31. 12.)Dividenda (čistá)Podíl v portfoliu
ČEZ 528,8 Kč 509,0 Kč 20,4 Kč 23,7 %
Telefonica O2 165,5 Kč 234,0 Kč 18,45 Kč* 21,7 %
Philip Morris 14 500 Kč 15.280 Kč 1.360 Kč 17,7 %
VISA 68,58 USD 187,9 USD 0,89 USD 14,7 %
Vienna Insurance Group 720,3 Kč 647,0 Kč 18,68 Kč 11,3 %
Moneta Money Bank 79,8 Kč 85 Kč 8 Kč 9,9 %
Hotovost - 1 %
* u akcií O2 vyplacena čistá dividenda 14,45 Kč + emisní ážio 4 Kč, které nepodléhá srážkové dani

Edit 7.1.2020 16:42: opravena výnosnost (chyba ve výpočtu), přepočítána hrubá dividenda na čistou


Stále se učím. Mám v článku chybu, nepřenost nebo byste udělali něco lépe? Napište mi na ondra@sums.cz. Děkuji všem, kdo mi pomáhají se zlepšovat. ❤️

Komentáře

Kuka?ka (06.01.2020 23:36): je to super a kdo to platí? takové chvástání..

Ondra (07.01.2020 09:20): Ahoj, nevím, jak to myslíš. Investuji za sebe. A jaké chvástání myslíš? Patnáct a půl procenta zhodnocení vzhledem k růstu trhů mi nepřijde nijak přehnané. Zkušenější investoři na tom jsou určitě lépe.

Pája (07.01.2020 15:15): Ahoj, myslím, že je to dobře poskládané a to zhodnocení je super.. :-) Osobně jsem si při propadu zařadil do portfolia KB, kde vidím i růstový potenciál a nemám v dlouhodobém držení žádné zahraniční akcie. Ať se daří..

Jméno a text jsou povinná pole a musí být vyplněna před odesláním formuláře.

Spam protection. Please write number twenty-five:

© 2020 | RSS | ondra@sums.cz