Revize ackiového portfolia II

Začátek roku je ideální doba na průzkum, jak se mi v roce 2019 dařilo v investování do akcií. Během roku jsem provedl jen několik málo změn. V souladu s předchozí revizí jsem prodal akcie Ishares Silver Trust. Zpětně vidím, že jsem moment prodeje načasoval velmi špatně (nákup 18,47 USD; prodej za 13,84 USD) a od mého prodeje akcie hodně posílily. Jejich držení mi ale nedávalo smysl a měl jsem v plánu nakupovat akcie Čezu. Uzavřít investici v záporných hodnotách je ale vždy těžké.

Revize ackiového portfolia II

Na jaře proběhlo vyrovnání s akcionáři Fortuna Entertainment Group a tento titul tedy zmizel z mého portfolia. Spolu s dividendami z akcií ČEZ, O2 a Philip Morris jsem volné prostředky reinvestoval a pořídil jsem si další akcie ČEZu.

Roční zhodnocení mého portfolia se vyhouplo na 9,8 % bez započtení zisků z dividend. Pokud je započtu, výnosnost se pohybuje na úrovni 16 % za rok.

V současnosti se mé akciové portfolio skládá ze šesti dividendových titulů. V příštím roce bych chtěl výhodně prodat akcie VIG a redukovat pozici v O2. Získané prostředky bych investoval do dvou zahraničních dividendových titulů.

Skladba akciového portfolia

SpolečnostPrůměrná nákupní cenaSoučasná cena (k 31. 12.)Dividenda (čistá)Podíl v portfoliu
ČEZ 528,8 Kč 509,0 Kč 20,4 Kč 23,7 %
Telefonica O2 165,5 Kč 234,0 Kč 18,45 Kč* 21,7 %
Philip Morris 14 500 Kč 15.280 Kč 1.360 Kč 17,7 %
VISA 68,58 USD 187,9 USD 0,89 USD 14,7 %
Vienna Insurance Group 720,3 Kč 647,0 Kč 18,68 Kč 11,3 %
Moneta Money Bank 79,8 Kč 85 Kč 8 Kč 9,9 %
Hotovost - 1 %
* u akcií O2 vyplacena čistá dividenda 14,45 Kč + emisní ážio 4 Kč, které nepodléhá srážkové dani

Edit 7.1.2020 16:42: opravena výnosnost (chyba ve výpočtu), přepočítána hrubá dividenda na čistou


Stále se učím. Mám v článku chybu, nepřenost nebo byste udělali něco lépe? Napište mi na ondra@sums.cz. Děkuji všem, kdo mi pomáhají se zlepšovat. ❤️

Komentáře

Kuka?ka (06.01.2020 23:36): je to super a kdo to platí? takové chvástání..

Ondra (07.01.2020 09:20): Ahoj, nevím, jak to myslíš. Investuji za sebe. A jaké chvástání myslíš? Patnáct a půl procenta zhodnocení vzhledem k růstu trhů mi nepřijde nijak přehnané. Zkušenější investoři na tom jsou určitě lépe.

Pája (07.01.2020 15:15): Ahoj, myslím, že je to dobře poskládané a to zhodnocení je super.. :-) Osobně jsem si při propadu zařadil do portfolia KB, kde vidím i růstový potenciál a nemám v dlouhodobém držení žádné zahraniční akcie. Ať se daří..

Investor (27.02.2020 13:18): Aká je Vaša požadovaná (očakávaná) návratnosť z investície a aký je Váš investičný horizont ? Preco ste predali Silver Trust so stratou ? Prečo chcete investovat do zahraninych divi titulov ? Neuvazujete nad investiciou do akcii kt. nevyplacaju dividendy ?

Ondra (27.02.2020 15:05): @Ivenstor: Ahoj, držení akcie musí mít pro mě smysl. U Silver Trust jsem nevěděl, proč je držet dál a na co vlastně čekat a mít je nadále v portfoliu. Chtěl bych se pohybovat nad desetiprocentní výnosností ročně s tím, že dividendové portfolio buduji na roky. Tedy že se proinvestuji k tomu, že akcie mohou být jeden z mých důchodových pilířů. Hlavně mě to ale baví a vidím v tom smysl. Zahraniční dividendové tituly chci zařadit do portfolia z důvodu diverzifikace titulů. Na pražské burze jsem se víceméně vyčerpal a chci si vybírat z více možných investic. Zatím neuvažuji, že bych se soustředil na jiné, než dividendové tituly.

Investor (27.02.2020 16:05): V suvislosti so Silver Trust odporucam vzdy dopredu pred investiciou napisat na papier A4 dovody preco kupujem cenny papier aby som eliminoval to ze kupim nieco co neviem preco kupujem. V pripade ak cena aktiva poklesne pod nakupnu cenu - co je bezna vec - nepodlahnem panike a nepredam. Prekvapuje ma trochu Vase portfolio a poziadavok na 10% navratnost. Vychadza Vam u kazdej Vasej investicie naozaj ocakavany vynos viac ako 10% pri nakupnych cenach kt. mate ? Podla mojho vypoctu 10% mozete cakat iba od Visa a O2. Ostatne ste kupili dost draho :-( Ak mate cas a rozumiete anglicky urcite sa poobzerajte v zahranici, najdete tam spustu spolocnosti so slubnym potencialom. Nevynechajte ale ani spolocnosti kt. neplatia dividendu. Mnohe firmy dnes divi nevyplacaju pretoze su schopne investovat to vlastneho podnikania alebo do nakupu inych aktiv s vyssim vynosom ako to dokážete Vy a pritom to robia danovo efektivne. Dane z dividend Vas budu oberat o cast buducich vynosov.

Investor (27.02.2020 16:07): @Pája -> Kde prosim vidite rustovy potencial u KB ? Pokial viem ich zisk bude v najblizsom obdobi klesat pre vyssie naklady na riziko + do buducna sa da ocakavat nizsie urokove sadzby.

bwalker (07.05.2020 19:46): Pěkné ! Blahopřeji ! Člověka (který nezávidí) potěší úspěch a přirozená radost z něho a chuť pochlubit se úspěchy. Jsem malý investor důchodce (jen 435 tis.) a je to pro mne koníček. Ziskovost 10,94 procenta. Přeji hodně úspěchů ! Hezký den.

bwalker (07.05.2020 19:59): Zapomněl jsem dodat ... 10,94 procenta čistého ! :-) Portfolio: Moneta (po ex date prodáno za 84,70 Kč nákup 80,40 Kč), O2 prodáno 209,50 Kč (možná zbrkle, ale potřeboval jsem na přikoupení Tabáčku) po ex date(ovšem bez ažia, to nedostanu), Tabáček (zůstane v portfoliu, stejně jako průšvih jménem KB ... :-( ) A je to

Jméno a text jsou povinná pole a musí být vyplněna před odesláním formuláře.

Spam protection. Please write number twenty-five:

© 2020 | RSS | ondra@sums.cz